Инвестиционно-банковский сектор РФ вырос в 1,7 раза

Инвестбанки в России за первые девять месяцев 2016 г. получили доход в $207,9 млн, что на 65% превысило показатели за аналогичный период прошлого года, подсчитало Thomson Reuters и Freeman Consulting.

С прошлого года объем совершенных выплат за консультации по слиянию и поглощению снизился на 3%, составив $34,3 млн. Это худший результат за первые девять месяцев с 2001 г., отмечается в исследовании.

Объявленный объем сделок в области слияний и поглощений с участием российских активов достиг $11,7 млрд за первые девять месяцев 2016 г. Это на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем сделок по покупке иностранными компаниями российских компаний вырос на 42% до $5,7 млрд.

Суммы гонораров, полученных за гарантированное размещение ценных бумаг на рынке заемного капитала, увеличились на 20%, составив $65,9 млн, а гонорары за гарантированное размещение на рынке акционерного капитала выросли в три раза до $38,8 млн.

Суммы гонораров за синдицированное кредитование достигли $74,0 млн. Это на 180% больше показателей за аналогичный период прошлого года и самые большие выплаты за первые девять месяцев с 2013 г.

Банк «ВТБ Капитал» возглавил рейтинговую таблицу инвестиционно-банковских гонораров за первые три квартала 2016 г. Его доля кошелька в расходах клиента исчисляется $35,8 млн (это 17,2%). «Сбербанк КИБ» стал вторым с долей 15,5%, а «Газпромбанк» занял третье место с долей 8,7%.

В первые три квартала 2016 г. доминировал сектор электроэнергетики. Заключено 114 сделок на общую сумму $8,1 млрд, это 69% от российских целевых сделок по слиянию и поглощению.

В июне газовый гигант «Газпром» выкупил в российском государственном банке «Внешэкономбанк» свою долю в $2,0 млрд.

На сегодня это крупнейшая сделка с участием российского капитала в этом году.

Компания «Ротшильд» с долей рынка 22% возглавила объявленный рейтинг слияний и поглощений с участием любых российских компаний за первые девять месяцев 2016 г. Банк «ВТБ Капитал», имея долю в 15,1%, занял второе место.

Компания «Зенон Капитал Партнерс» стала третьей с долей рынка в 7,4%.

За первые девять месяцев 2016 г. выпуск акционерного и связанного с ним капитала в России составил $1,8 млрд, вдвое превысив показатели за аналогичный период 2015 г.

В июле была получена прибыль на сумму $813 млн от продажи доли в размере 10,9% в российской алмазодобывающей компании «Алроса». На сегодняшний день это крупнейшее привлечение акционерного капитала в России в этом году.

Банк «ВТБ Капитал» (доля рынка 26,5%) возглавил рейтинг российского акционерного и связанного с ним капитала за первые девять месяцев 2016 г. «Сбербанк КИБ» с долей 22% стал вторым. Банк «Голдман Сакс» занял третье место с долей в 16,4%.

В первой половине 2016 г. группа компаний «Ротшильд» была основным консультантом по сделкам в сфере слияний и поглощений с участием российских активов. Ее доля на рынке составила 18,8%. «Дойче Банк» и «Сбербанк КИБ» заняли второе и третье места с долями в 6,4% и 6,2% соответственно.

За первые три квартала 2016 г. на рынке заемного капитала заключено 113 сделок, что на 13% меньше по сравнению с показателями за январь-сентябрь 2015 г. В мае 2016 г. Министерство финансов Российской Федерации осуществило крупнейшую эмиссию облигаций на сумму $1,75 млрд.

Доля государственных и ведомственных облигаций от 13 сделок на рынке заемного капитала исчисляется 27%, затем следуют облигации промышленных предприятий (21%) и энергетических компаний (20%).

«ВТБ Капитал» возглавил рейтинг российского заемного капитала за первые девять месяцев 2016 г. Сумма его заемного капитала составила $9,1 млрд (доля рынка – 50%). «Газпромбанк» и «Сбербанк КИБ» заняли второе (доля в 14,9%) и третье (доля в 8,4%) места соответственно.

Источник: Вести Экономика 

Комментарии