«ЛУКОЙЛ» провел крупнейшее в своей истории размещение бондов объемом 2,3 млрд долларов

Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» разместила на Лондонской фондовой бирже 2 транша еврооблигаций объемом $2,3 млрд. Это размещение стало крупнейшим в истории компании. Об этом журналистам сообщил первый вице-президент «Газпромбанка», выступившего соорганизатором размещения, Денис Шулаков, передает ТАСС.

Объем книги заявок на бонды превысил $4,7 млрд, финальная доходность составила 2,8% и 3,6% для выпусков объемом по $1,15 млрд со сроками 5,5 года и 10 лет соответственно. Международный спрос в книге составил около 80% от объема заявок. «Выпуск отмечен широкой диверсификацией и участием крупнейших инвесторов из Великобритании, США, Швейцарии, Франции, Германии и других стран континентальной Европы и Азии, а также России», – сообщил представитель «Газпромбанка».

«Это крупнейшее размещение «ЛУКОЙЛа» на международных рынках капитала, которое в том числе превысило объем прошлогоднего выпуска на 1,5 миллиарда долларов на десять лет, размещенного в апреле по ставке 3,875%», – добавил он.

Узнать больше об опыте и планах компании вы сможете на Пятой конференции «Автоматизация корпоративного казначейства», где выступит Виталий Прокопенков, начальник департамента казначейских операций «ЛУКОЙЛ».

Комментарии