«Седьмой континент» потратит 3,5 млрд руб. на выкуп облигаций

«Седьмой континент» намерен 17 декабря досрочно погасить биржевые облигации первой серии, сообщила компания в понедельник. Ритейлеру предстоит выплатить инвесторам 3,48 млрд руб.

Облигации БО-1 на 5,8 млрд руб. ритейлер разместил летом 2009 г. Тогда компания с трудом провела реструктуризацию облигационного займа на 7 млрд руб., выплатив держателям облигаций 20% их стоимости и заместив остаток долга новыми двухлетними бумагами — на 5,8 млрд руб. со ставкой купона 15,5% годовых. Условия реструктуризации предполагали, что через год после размещения ритейлер начнет гасить тело долга — по 20% от объема выпуска ежеквартально. В июне и сентябре этого года «Седьмой континент» погасил 40% от стоимости бумаг, или 2,32 млрд руб.

В декабре вместо очередного платежа компания намерена погасить бумаги — выкупить 5,8 млн облигаций номиналом 600 руб. Источник финансирования выкупа представитель «Седьмого континента» назвать отказался.

Источником финансирования могут быть кредиты. В октябре «Седьмой континент» привлек у «ВТБ Капитал» пятилетний кредит на сумму $400 млн под 9,75% годовых. Соглашение с банком позволяет «Седьмому континенту» в общей сложности привлечь до $650 млн (чуть менее 2 млрд руб.). Кроме того, 22 октября совет директоров компании объявил о созыве внеочередного собрания акционеров для одобрения еще одной крупной сделки с«ВТБ Капитал».

Комментарии