АФК «Система» установила ставку 1-го купона по облигациям 9,80% годовых

АФК «Система» по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по облигациям серии 001Р-07 в размере 9,80% годовых, говорится в сообщении организации. Ставка 2-го купона приравнена ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.

Техническое размещение на бирже состоится 2 февраля 2018 года.

Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,80–10,00% годовых.

Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 10 млрд рублей. Срок обращения бумаг — 10 лет, выставлена годовая оферта.

Организаторы размещения: Газпромбанк, ВТБ Капитал, Sberbank CIB, БКС. Со-организаторы: МТС-Банк, East West United Bank. Агент по размещению — Газпромбанк.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 100 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках данной программы эмитент разместил шесть выпусков на сумму 48,2 млрд рублей.

Узнать больше об опыте и планах АФК «Система» вы сможете на Baltic CFO Summit, где выступит Сергей Землянский, директор по цифровым технологиям компании.

Источник: «Финам»

Комментарии