АФК «Система» и РКИФ начинают реализацию предложения акций «Детского мира»

ПАО АФК «Система» (далее — «АФК «Система» или «Корпорация» (LSE: SSA, MOEX: AFKS), публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, и Российско-Китайский Инвестиционный Фонд (далее — «РКИФ») объявляют о начале предложения по продаже (далее — «предложение») до 8% обыкновенных акций (далее — «акции») ПАО «Детский мир» (далее — «Детский мир» или «компания»), в рамках которого ожидается, что АФК «Система» продаст до 6,3% акций, а РКИФ — до 1,7% акций.

Акции будут предложены (i) институциональным инвесторам за пределами Соединенных Штатов Америки (далее — «США») в соответствии с Положением S Закона США о ценных бумагах 1933 года с изменениями и дополнениями (далее — «Закон о ценных бумагах» или «закон»), или (ii) в пределах США исключительно квалифицированным институциональным покупателям в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах или с иным исключением из установленных законом требований к регистрации. Цена за одну акцию будет определена путем ускоренного формирования книги заявок, которое начнется незамедлительно. После окончания формирования книги заявок и определения цены предложения корпорация выпустит соответствующее сообщение.

По результатам предложения ожидается, что АФК «Система» останется мажоритарным акционером «Детского мира» и продолжит консолидировать компанию в отчетности группы АФК «Система» по МСФО, даже в случае снижения доли корпорации в акционерном капитале «Детского мира» ниже 50%. Реализация предложения, как ожидается, позволит увеличить долю акций «Детского мира» в свободном обращении, а также их ликвидность. При этом предложение, как ожидается, не приведет к существенным изменениям в корпоративном управлении компании, включая состав совета директоров.

Credit Suisse Securities (Europe) Limited и Morgan Stanley & Co International plc выступают совместными букраннерами предложения.

В отношении любых обыкновенных акций «Детского мира», принадлежащих АФК «Система» и РКИФ, которые не будут проданы в рамках предложения, будет установлено ограничение на отчуждение акций (lock up) в течение 90 дней с учетом отдельных исключений и/или возможности отказа от данных ограничений со стороны совместных букраннеров.

Источник: Акционерная финансовая корпорация Система

Комментарии