ПГК сузила ориентир цены выкупа бондов 1-й серии до 103,57-103,70%

АО «Первая грузовая компания» (ПГК) сузило ориентир цены выкупа облигаций 1-й серии до 103,57–103,70% с 103,57–103,78% от номинала, 5-й серии до 105,87–106,08% с 105,87–106,21% от номинала, сообщил «Интерфаксу» источник на банковском рынке.

Книга заявок на выкуп данных облигаций открылась 21 ноября в 10:00 МСК, сбор продлится до 17:00 МСК 27 ноября.

В ходе премаркетинга ориентир цены выкупа облигаций 1-й серии составлял 103,74–103,96% от номинала, 5-й серии — 106,03–106,38% от номинала. В день открытия книги ориентир для 1-й серии был снижен до 103,57–103,78% от номинала, 5-й серии — до 105,87–106,21% от номинала.

Объем выкупа бумаг 1-й серии составляет до 3 млн штук, 5-й серии — до 5 млн штук.

Дата проведения расчетов по бумагам — 4 декабря.

Организаторами выступают Газпромбанк и Росбанк.

Ранее компания сообщила о намерении выкупить три выпуска облигаций: до 3 млн бумаг 1-й серии, до 5 млн бондов 3-й серии и до 5 млн облигаций 5-й серии с целью удешевления обязательств. «Цена выкупа будет определена по итогам сбора предложений держателей облигаций», — отметил тогда оператор.

«Учитывая текущую конъюнктуру финансового рынка, мы хотели бы использовать возможность выкупить часть ранее размещенных компанией бумаг с целью оптимизации кредитного портфеля и снижения стоимости долга», — заявила ранее замглавы ПГК по экономике и финансам Анна Некрасова, слова которой оператор привел в своем сообщении.

Облигации были размещены в сентябре—ноябре 2015 года. Совокупная номинальная стоимость бумаг 1-й и 3-й серий составляет по 5 млрд рублей, 5-й серии — 10 млрд рублей (номинал всех облигаций — 1 тыс. рублей). Срок обращения — 10 лет, по ним предусмотрена оферта через 3–5 лет с даты размещения. Ставка купона для бондов 1-й серии установлена в размере 12,7% годовых, 3-й серии — 11,8%, 5-й серии — 12,7%.

В настоящее время в обращении находится 4 выпуска биржевых облигаций ПГК на общую сумму 25 млрд рублей.

Источник: RUSBONDS

Комментарии