ПГК установила ориентир цены выкупа облигаций 1-й серии

АО «Первая грузовая компания» (ПГК) установило ориентир цены выкупа облигаций 1-й серии в размере 103,74–103,96% от номинала, 5-й серии — 106,03–106,38% от номинала, сообщил «Интерфаксу» источник на банковском рынке.

Как сообщалось, компания 21—27 ноября проведет сбор заявок на выкуп данных облигаций.

Объем выкупа бумаг 1-й серии составляет до 3 млн, 5-й серии — до 5 млн.

Дата проведения расчетов по бумагам — 4 декабря.

Организаторами выступают Газпромбанк и Росбанк.

Ранее компания сообщила о намерении выкупить три выпуска облигаций: до 3 млн бумаг 1-й серии, до 5 млн — 3-й серии и до 5 млн — 5-й серии с целью удешевления обязательств. «Цена выкупа будет определена по итогам сбора предложений держателей облигаций», — отметил тогда оператор.

«Учитывая текущую конъюнктуру финансового рынка, мы хотели бы использовать возможность выкупить часть ранее размещенных компанией бумаг с целью оптимизации кредитного портфеля и снижения стоимости долга», — заявила ранее замглавы ПГК по экономике и финансам Анна Некрасова, слова которой оператор привел в своем сообщении.

Облигации были размещены в сентябре—ноябре 2015 г. Номинальная стоимость бумаг 1-й и 3-й серий составляет по 5 млрд руб., 5-й серии — 10 млрд руб. (номинал у всех — 1 тыс. руб.) Срок обращения — 10 лет, по ним предусмотрена оферта через 3–5 лет с даты размещения. Ставка купона для бондов 1-й серии установлена в размере 12,7% годовых, 3-й серии — 11,8%, 5-й серии — 12,7%.

В настоящее время в обращении находится 4 выпуска биржевых облигаций ПГК на общую сумму 25 млрд рублей.

Узнать больше об опыте и планах АО «Первая грузовая компания» вы сможете на конференции «Правовые риски в группе компаний», на которой выступит Евгения Шпак, начальник юридического департамента компании.

Источник: RUSBONDS

Комментарии