Спрос на облигации «ЕвроХима» составил более 32 млрд рублей

Спрос на облигации МХК «ЕвроХим» серии БО-001Р-02 составил более 32 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе РОСБАНКа, выступающего организатором размещения.

Техническое размещение бумаг на бирже предварительно запланировано на 26 мая 2017 года. Компания планирует разместить по открытой подписке 15 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номиналу составляет 15 млрд. рублей.

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 8,90–9,10% годовых, что соответствует доходности погашению в размере 9,10–9,31% годовых. По результатам формирования книги ставка первого купона была установлена в размере 8,75% годовых (доходность к погашению — 8,94% годовых), что составляет около 90 б. п. к кривой ОФЗ.

Облигации размещаются сроком на 3 года, оферта не выставлена.

Организаторы: РОСБАНК, «Сбербанк КИБ», «ВТБ Капитал». Агент по размещению — РОСБАНК.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций МХК «ЕвроХим» объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках программы эмитент привлек 15 млрд. рублей.

Источник: Финам

Комментарии