Ставка 1-го купона облигаций «ЕвроХима» на 15 млрд руб. — 8,75%

АО «Минерально-химическая компания „ЕвроХим“» установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-001Р-02 объемом 15 млрд рублей в размере 8,75% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Оферта не предусмотрена.

Сбор заявок на бонды проходил 18 мая с 11:00 МСК до 15:00 МСК. В ходе премаркетинга компания собиралась разместить бонды объемом не менее 10 млрд рублей, ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона на уровне 8,9–9,1% годовых. При открытии книги объем был увеличен до 15 млрд рублей. Во время book building ориентир ставки 1-го купона был снижен до 8,7–8,85% годовых, а затем — до 8,7–8,8% годовых. В финале он составил 8,75% годовых.

Срок обращения бумаг — 3 года.

Поручителем по выпуску выступает EuroChem Group AG.

Техническое размещение бумаг запланировано на 26 мая.

Организаторами размещения выступают «Росбанк», Sberbank CIB и «ВТБ Капитал».

Номинал бумаг — 1 тыс. рублей, по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

В настоящее время в обращении находится два выпуска классических облигаций «ЕвроХима» на общую сумму 5 млрд рублей и один выпуск биржевых облигаций компании на 15 млрд рублей.

Узнать больше об опыте и планах «ЕвроХима» вы сможете на встрече дискуссионного клуба «Торговое финансирование», на которой выступит Оксана Адонина, менеджер торгового и экспортного финансирования компании.

Источник: RUSBONDS

Комментарии