Ставка ГК «Пионер» – 2 млрд руб.

ГК «Пионер» установила ставку 1-го купона биржевых облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей в размере 13,50% годовых, говорится в сообщении компании.

Данная ставка соответствует доходности к 1,5-годовой оферте в размере 13,96% годовых.

Сбор заявок на облигации проходил 11 апреля. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 13,50–13,75% годовых, во время сбора заявок ориентир был снижен до 13,50–13,60% годовых.

Техническое размещение 3-летних бондов запланировано на 13 апреля.

По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны.

Организатором выступает банк «ФК Открытие» (работает под брендом «Открытие»).

«Московская биржа» зарегистрировала выпуск облигаций 6 апреля под номером 4B02-02-67750-H-001P.

Бумаги размещаются в рамках бессрочной программы биржевых бондов объемом до 15 млрд рублей.

Последний раз ГК «Пионер» выходила на рынок в ноябре 2016 года, разместив 3-летние бонды серии 001Р-01 на 3 млрд рублей. Ставка купонов до оферты установлена в размере 14% годовых. Оферта — 1,5-годовая.

В настоящее время в обращении также находятся облигации БО-02 на 3 млрд рублей.

Узнать больше об опыте и планах ГК «Пионер» вы сможете на встрече дискуссионного клуба «Цифровое предприятие», на которой выступит Михаил Петраков, заместитель генерального директора по информационным технологиям компании.

Источник: RUSBONDS

Комментарии