Инвестбанк БКС Глобал Маркетс выступил организатором размещения облигаций ГК «ПИК»

Инвестиционный банк БКС Глобал Маркетс выступил организатором размещения биржевых облигаций серии БО-П01 ПАО ГК «ПИК».

Общий объем размещения составил 13 млрд руб. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 тысяча рублей, срок обращения облигаций — 5 лет, купонный период — 6 месяцев. Ставка 1–6 купонов равна 13% годовых. Эмитентом предусмотрена оферта в дату выплаты шестого купона 28.02.2020 г.

«Мы рады, что размещение столь крупной сделки прошло объективно удачно. Несмотря на короткое время на подготовку и существенный размер, размещение было завершено в течение первого дня в полном объеме. В процессе букбилдинга ориентир ставки купона снижался два раза до уровня 13%», — прокомментировал размещение управляющий директор, руководитель бизнеса рынков капитала и инвестиционно-банковских услуг России и СНГ БКС Глобал Маркетс Михаил Бутрин.

В свою очередь гендиректор и акционер ГК «ПИК» Сергей Гордеев заявил: «Мы довольны сделкой, организованной при поддержке БКС Глобал Маркетс. По бумагам установлена хорошая ставка на три года, большой интерес, проявленный инвесторами к размещению, свидетельствует о высоком доверии рынка к группе компаний ПИК».

Узнать больше об опыте и планах ГК «ПИК» вы сможете на пятом форуме финансовых директоров строительной отрасли, на котором выступит Александр Прыгунков, вице-президент по планированию и координации операционной деятельности компании.

Комментарии