ЦБ зарегистрировал итоги размещения бондов в пользу НПФ «Благосостояние»

ЦБ РФ 26 января зарегистрировал отчет об итогах размещения конвертируемых облигаций ПАО «ТрансФин-М» серии 29 объемом 3,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Бумаги размещались с 1 ноября по 12 декабря по закрытой подписке. Покупателем всего выпуска бондов выступила УК «Трансфингрупп», управляющая пенсионными резервами НПФ «Благосостояние».

Цена размещения облигаций — 1 тыс. рублей за одну ценную бумагу, или 100% от номинальной стоимости.

Облигации подлежат погашению через 3 года путем конвертации в дополнительно выпускаемые эмитентом обыкновенные акции.

Как сообщалось, одна облигация конвертируется в 6,9 тыс. обыкновенных акций (в пределах количества объявленных акций).

Ставка 1-го купона бондов установлена в размере 12% годовых, ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Возможна досрочная обязательная конвертация бондов в акции ПАО «ТрансФин-М», если соотношение увеличенного собственного капитала по РСБУ к активам упадет ниже 10% или вступит в силу решение суда о неисполнении компанией обязательств на сумму не менее 5% от балансовой стоимости ее активов (по данным последней годовой отчетности по российским стандартам).

В декабре 2014 года совет директоров «ТрансФин-М» согласовал программу выпуска конвертируемых облигаций по закрытой подписке на общую сумму 10 млрд рублей тремя траншами. В декабре 2014 года был размещен первый транш на 3 млрд рублей. Второй транш на 3,5 млрд рублей компания разместила в феврале 2015 года.

«Поскольку мы действуем в очень капиталоемкой сфере, нам важно поднять наш кредитный рейтинг, чтобы удлинить сроки и снизить ставки привлекаемых заемных средств, то есть увеличить инвестиционную привлекательность компании. Наш акционер — НПФ „Благосостояние“ согласен с необходимостью увеличения капитала компании, — сообщил ранее гендиректор „ТрансФин-М“ Дмитрий Зотов. — В 2017 году будет конвертирован в акции первый выпуск облигаций на сумму 3 млрд рублей».

«Полученные в результате размещения конвертируемых облигаций средства будут направлены на новые лизинговые проекты в рамках стратегии диверсификации бизнеса. „ТрансФин-М“ в настоящий момент фокусируется на сегментах лизинга автотранспорта и спецтехники для добывающих отраслей, недвижимости, а также оборудования для реализации программы импортозамещения», — уточнили в компании.

В настоящее время в обращении находится 24 выпуска облигаций компании, в том числе два классических на 6,5 млрд рублей, и 22 выпуска биржевых облигаций на 49,037 млрд рублей.

Узнать больше об опыте и планах НПФ «Благосостояние» вы сможете на конференции «Информационные технологии в казначействе», на которой выступит Александр Леднев, заместитель исполнительного директора по экономике и финансам.

Комментарии