Telenor продал банкам-организаторам размещения акций Vimpelcom Ltd. еще 1,2% компании

Банки — организаторы вторичного размещения акций Vimpelcom Ltd., которые продавал один из акционеров — норвежский Telenor, купили у него еще 21,375 млн ADS (депозитарных акций) по цене размещения ($3,5 за акцию), говорится в сообщении Vimpelcom Ltd. Выкуп андеррайтерами дополнительного пакета акций предусмотрен «опционом на переподписку» (так называемый greenshoe), который позволяет продать дополнительный пакет акций уже после размещения, если на бумаги был высокий спрос. Пакет greenshoe составляет около 1,2% капитала Vimpelcom Ltd., Telenor получил за него $72,94 млн. В результате сделки доля норвежского холдинга в Vimpelcom Ltd. сократилась с 24,9 до 23,7%.

На прошлой неделе Telenor продал 142,5 млн акций Vimpelcom (около 8,1%) за $486,3 млн, а также разместил облигации на $1 млрд, владельцы которых смогут при желании обменять их на акции Vimpelcom Ltd. Весь выпуск облигаций может быть конвертирован в 204,081 млн акций Vimpelcom, составляющих 11,6% капитала холдинга. Премия при обмене составит 40% — т. е. акция при конвертации будет оценена в $4,9. Если на акции будут обменяны все облигации, то Telenor удастся избавиться от 20,9% из 33% принадлежащего ему пакета. Остальной пакет компания также собирается продавать, но не уточняет, когда и как именно.

Еще в октябре 2015 г. Telenor объявил, что готов полностью избавиться от пакета в Vimpelcom Ltd., составлявшего 580 млн акций. Vimpelcom — «сложный актив», формирующий всего 8% стоимости Telenor, его капитализация постоянно снижается, а возможности контролировать его деятельность нет, объяснял норвежский оператор свое желание продать долю.

Источник: ВЕДОМОСТИ

Комментарии