«ТрансКонтейнер» завершил размещение облигаций в количестве 5 млн штук

«ТрансКонтейнер» завершил размещение облигаций серии БО-02 в количестве 5 млн штук.

Как сообщалось ранее, ставка 1–10 купонов по облигациям «ТрансКонтейнера» серии БО-02 составит 9.4% годовых (в расчете на одну бумагу — 46.87 рублей по 1–7 купонам, 35.15 рублей по 8 купону, 23.44 рубля по 9 купону, 11.72 рублей по 10 купону). Размер дохода составляет 234.35 млн рублей по 1–7 купонам, 175.75 млн рублей по 8 купону, 117.2 млн рублей по 9 купону, 58.6 млн рублей по 10 купону.

Финальный ориентир ставки был установлен на уровне 9.4% годовых, что соответствовало доходности к погашению в размере 9.62% годовых. В процессе букбилдинга ориентир снижался до 9.25–9.4% и 9.25–9.5% годовых, что соответствовало доходности к погашению в размере 9.47–9.62% и 9.47–9.73% годовых. Книга была открыта 20 сентября с 11:00 до 16:00 (мск). Первичный ориентир ставки купона — 9.5–9.75% годовых, что соответствовало доходности к погашению в размере 9.73–9.99% годовых. Оферта не предусмотрена.

Размещаемый объем выпуска составляет 5 млрд рублей. Срок обращения — 5 лет (1 820 дней). Номинальная стоимость бумаг — 1 000 рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны (182 дня).

По бумагам предусмотрена амортизация: 25% от номинальной стоимости погашаются в 1 274 день с даты начала размещения; 25% от номинальной стоимости — в 1 456 день; 25% от номинальной стоимости — в 1 638 день; 25% от номинальной стоимости — в 1 820 день.

Организаторы размещения — Райффайзенбанк, Альфа-Банк и ВТБ Капитал. Агент по размещению — ВТБ Капитал.

Узнать больше об опыте и планах «ТрансКонтейнера» вы сможете на девятой конференции «Корпоративные системы риск-менеджмента», на которой выступит Маргарита Федосеева, директор по корпоративным финансам компании.

Источник: Cbonds

Комментарии