Трубная металлургическая компания досрочно выкупает евробонды на $200 млн

Трубная металлургическая компания (ТМК) запускает программу по досрочному выкупу еврооблигаций на сумму 200 млн долларов. Об этом говорится в сообщении компании.

При этом ТМК по своему усмотрению может приобрести как меньше, так и больше заявленной суммы, отмечается в сообщении. Заявки принимаются до 22 апреля, сделку планируется закрыть 28 апреля.

Речь идет о выпуске на 500 млн долларов под 7,75% с погашением в 2018 году, который был размещен на Лондонской фондовой бирже в январе 2011 года. Сейчас в рамках данного выпуска в обращении находятся бумаги на 408,8 млн долларов номиналом 1 тыс. долларов каждая.

Компания предлагает держателям облигаций по 1047,5 доллара за бумагу.

На сегодняшний день в обращении находится еще один выпуск еврооблигаций ТМК. Второй выпуск размещен в апреле 2013 года на Ирландской фондовой бирже на общую сумму 500 млн долларов под 6,75% с погашением в 2020 году. Эмитентом двух выпусков выступает люксембургская «дочка» ТМК — TMK Capital SA.

Чистый долг компании на конец 2015 г. сократился на 474 млн долларов до 2,496 млрд долларов.

ТМК является крупнейшим российским производителем труб, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. ТМК объединяет 28 предприятий, расположенных в России, США, Канаде, Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане и два научно-исследовательских центра в России и США.

Председателю совета директоров компании Дмитрию Пумпянскому принадлежит около 70% ТМК.

Узнать больше о работе ТМК вы сможете на конференции «Повышение эффективности корпоративных бизнес-процессов», где выступит Елена Авдеева, начальник Отдела Корпоративной системы Улучшений, «Трубной Металлургической Компании».

Источник: Финанз

Комментарии